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  1. 账户管理

用户和团队

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Last updated 1 month ago

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进行用户管理。邀请团队成员、分配角色并控制用户权限。

入口:左侧导航的Settings >

角色

系统默认角色

系统提供了6个默认角色分别为:管理员、运营、开发者、Inbox管理员、客服、销售。

默认角色的权限范围可在邀请用户时点击Check permissions进行查看,系统角色权限不支持编辑,如果您有自定义权限的需求,请创建自定义角色

自定义用户角色

Pro 及以上版本支持自定义用户角色

您可以创建自己的用户角色并给该角色配置不同的功能权限。创建教程:

  1. 点击Add roles, 并配置角色信息包括:角色名称,角色描述,角色权限。

您可以选择一个系统角色进行快速配置,在该系统角色的权限基础上进行权限变更。设置完成后进行保存。

邀请用户

要为您的账号添加用户,请按照以下步骤操作:

  1. 填写待邀请成员的基本信息,点击按钮 “Add”。系统将向该成员邮箱发送一封激活邮件。

  1. 团队成员接受邀请

成员找到对应激活邮件并点击按钮“激活账号”接受邀请,完成账号的激活。

PS: 如成员状态长时间是Pending或者未收到邀请邮件,可点击“重发”按钮

删除用户

点击用户行对应的“移除”按钮,可永久移除该用户

编辑用户

修改用户身份

点击操作区域的编辑按钮,在弹窗中可修改该用户对应的角色及团队,用户邮箱不可修改,修改完毕点击确认。

设置接待上限

在操作区域中,点击Agent capacity来设置接待上限。当设置了接待上限后,如果当前用户正在接待的会话数已经到达了设置的上限,会话将不会自动分配给该用户,而会进入到unassigned界面中。

转移Owner

Admin Owner身份不可删除,但由于工作变动,当需要转移账号Admin Owner身份时,可进行如下操作

  1. 需要由Admin Owner本人进行操作,在要转移的对象的操作区点击“Transfer Ownership”按钮

  2. 在弹窗中点击确认

  3. 您的身份将变为Admin,随后可按照删除用户的操作指示删除用户

为所有成员开启2fa

为更好的保障账户安全,如果用户没有开启2fa,账号管理员可以通过设置2fa验证开关,要求所有成员没在登录到本企业账号时进行2fa验证。

创建、管理团队

要为您的账号添加团队,请按照以下步骤操作:

  1. 在弹窗中填写团队名称并添加相关用户

  2. 如有需要,可为该团队选择Team supervisor(团队主管)(只能从团队成员中选择),支持多选。团队主管可查看团队内所有成员在Inbox和Calling功能模块中的对话消息或语音消息内容

  3. 通过操作列的按钮 编辑团队名称、成员、主管 或 删除 团队

进入 页面,点击Roles

左侧导航的Settings >。点击页面中的 “Invite user”按钮。

左侧导航的Settings > 点击页面中的 “Add a team”按钮

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