Hubspot

将 YCloud 与 HubSpot 深度集成，可以把分散在 WhatsApp 中的客户对话，无缝转化为可管理、可跟进、可转化的 CRM 资产，帮助团队提升获客效率、跟进效率和转化率。

绑定Hubspot账号有什么作用？

1. 把 WhatsApp 的咨询线索，变成 HubSpot 里的客户资产

   1. 通过绑定Hubspot账号，YCloud 可以在客户通过 WhatsApp 联系你时：

      • 自动在 HubSpot 创建或更新 Contact

      • 将 WhatsApp 手机号、来源、标签等同步为 HubSpot 属性

2. WhatsApp 会话的归属与 HubSpot Owner 自动对齐

   1. 集成后，你可以仍然在Hubspot中分配新的线索，分配后YCloud的会话会自动分配给对应的owner

3. 在 YCloud Inbox 里直接查看 HubSpot 客户信息

   1. 集成后，你可以在 YCloud Inbox 中：

      • 实时查看 HubSpot 中的客户属性（如生命周期阶段、客户状态、来源等）

      • 自定义展示哪些 HubSpot 属性

绑定教程

前提

1. 您已有Hubspot账号

2. 您的YCloud账号的软件版本是Pro或者Enterprise

第一步：绑定Hubspot账号

1. 进入Integration 页面，点击Hubspot 的 Install

1. 授权Hubspot账号完成授权

当看到以下页面时表示绑定成功，请等待5s后自动跳转到YCloud配置页面

第二步：配置同步的Contact 属性

配置当YCloud有新的contact时，往Hubspot新增contact时要传的属性。

1. 选择YCloud的属性。

   1. 当有新客户创建后，YCloud会将这些新的客户属性传至Hubspot

2. 匹配YCloud属性和Hubspot属性。

   1. 将选择的YCloud属性和Hubspot的属性进行一一匹配。例如，YCloud的 "Phone number"，您可以匹配为Hubspot的"Phone Number"，或者Hubspot 的 "WhatsApp Phone Number"。您可以根据您的业务决定匹配的属性。

第三步：匹配Users的邮箱（Optional）

当您在Hubspot中变更某个Contact的Owner时，YCloud会同步该Owner，为了房子owner的邮箱再hubspot和YCloud中不一致，您可以在这边进行手动匹配。

例如：销售 Bob，他在登录Hubspot的邮箱是[email protected]， 他在登录YCloud时候的邮箱是 [email protected]。 那你就需要在该步骤中匹配一下这两个邮箱。

第四步：配置在Inbox看到的Hubspot的客户属性

绑定Hubspot后，您可以在Inbox的右侧的客户详情页面看到这个客户在Hubspot的信息。

在此步骤，您可以配置要显示出来的Hubspot的属性和展示的顺序

配置完成后在Inbox的效果如下：

该Hubspot组件支持拖动变更顺序，里面的属性值也支持修改（部分属性除外）。